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财富管理系统

为客户提供更专业更全面的财富服务,帮助金融机构建立全面财富管理能力

业务痛点

从以产品销售为中心的卖方销售,到资产配置、投资顾问为核心的买方投顾的模式转变;国内银行机构普遍对投资市场研究不足,难以满足客户日益强烈的资产配置需求,投研能力和投顾能力都较为滞后;产品销售能力和服务水平更多依赖于网点人员的个人能力,水平参差不齐,工作效率低下、客户体验差。

产品简介

中电金信财富管理系统通过掌握、监控客户的资产组合,围绕财富管理客户服务流程和财富管理专业模型,把客户需求、客户资产交易信息、产品信息、金融资讯和市场数据、业务运营数据、顾问规划工具和交易服务整合起来,提供高质量的理财规划、交叉销售工具、财富操作、交易服务、资讯服务、财富监控和报告服务,为客户提供多样化、分层次的财富管理服务,帮助金融机构建立全面的财富管理能力。

业务价值

银行等金融机构都通过一套成熟财富管理系统的建设或导入,引进先进的财富管理系统建设经验,参照同业的财富管理服务经验,建立一套标准化、流程化的资产配置服务体系,通过对客户的个性化需求和投资产品、组合的分析,为客户推荐风险、收益特征匹配的产品及组合,真正做到以客户为中心,为财富管理业务发展奠定坚实的基础。


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